ÚčtovníkNávod
Prihlásenie

Ako to funguje

Doklady od klientov rovno do POHODY.

Klient doklad odfotí alebo pošle e-mailom, systém ho prečíta, účtovníčka ho skontroluje a POHODA ho naimportuje. Kancelária pritom vidí, kto čo dodal a kto mešká.

Pre klienta kancelárie

Klient nič neinštaluje a nepamätá si heslo — stačí mu e-mail a mobil.

1. Prihlásenie jedným klikom

Na prihlasovacej stránke zvolí „Som klient“, zadá e-mail a klikne na odkaz, ktorý mu príde. Portál si môže pridať na plochu telefónu ako aplikáciu.

Prehľad klientskeho portálu na mobile

2. Poslanie dokladov

Tlačidlom „Poslať doklady“ odfotí bločky alebo vyberie PDF faktúry. Fotky sa pred odoslaním zmenšia, aby to šlo rýchlo aj na mobilných dátach. Doklady môže poslať aj e-mailom na adresu kancelárie.

  • Vidí, ktoré doklady kancelária prijala, spracovala alebo vrátila a prečo.
  • Na konci mesiaca potvrdí „Doklady za mesiac som poslal(a) všetky“.
Nahrávanie dokladov v portáli

Pre účtovníčky v kancelárii

Doklady zo všetkých kanálov sú v jednej fronte, vyťažené a s návrhom zaúčtovania.

3. Doklady na kontrolu

Každý nový doklad sa automaticky vyťaží — dodávateľ, IČO, číslo, dátumy, sumy podľa sadzieb DPH. Fronta ukazuje doklady všetkých klientov alebo len vašich; možné duplicity a chyby sú zvýraznené.

Fronta dokladov na kontrolu

4. Kontrola vedľa náhľadu

Vľavo doklad, vpravo vyťažené údaje. Predkontácia a členenie DPH sa predvyplnia podľa toho, ako ste doklady od daného dodávateľa účtovali naposledy. Ctrl + Enter schváli doklad a otvorí ďalší.

  • Neisté polia sú zvýraznené, sumy sa kontrolujú automaticky.
  • Doklad sa dá vrátiť klientovi s poznámkou — klient dostane upozornenie.
Kontrola dokladu s náhľadom

5. Export do POHODY

Schválené doklady klienta sa jedným klikom zbalia do XML súboru pre POHODU. V POHODE ho načítate cez Súbor → Dátová komunikácia → XML import/export. Doklady sa označia ako „v POHODE“ a dvakrát sa neimportujú.

Export schválených dokladov do POHODY

6. Mesačný prehľad a priradenie

Mriežka klient × mesiac ukazuje, kto doklady dodal, kto mešká a čo je hotové. Meškajúcim pošlete pripomienku jedným tlačidlom. Klientov priradíte účtovníčkam (aj mzdovým) hromadne v zozname klientov.

  • Od klienta zbierate prijaté a vydané faktúry, bločky, dobropisy, bankové výpisy a ďalšie dokumenty, napr. zmluvy.
  • Pri každom klientovi nastavíte, do ktorého dňa má doklady dodať. Klient v portáli potvrdí, že poslal všetko.
Mesačný prehľad klientov

Komunikácia s klientmi a termíny

Čo od klienta potrebujete, vybavíte v systéme — bez naháňania po telefóne a v e-mailoch.

7. Správy a požiadavky

Pri každom klientovi je záložka Komunikácia. Správy sú jedno vlákno s klientom a vidíte, či si ich prečítal. Požiadavka je úloha s termínom — napr. „Bankový výpis za 09/2026“ alebo „Zmluva o nájme“ — ktorú klient po vybavení označí ako hotovú.

  • Klient dostane upozornenie na každú novú správu, požiadavku aj vrátený doklad.
  • Cez „Poslať klientovi“ mu pošlete dokument priamo do portálu.
  • V „Prístupy do portálu“ pozvete ďalších ľudí z firmy klienta alebo im prístup zrušíte.
Správy s klientom v záložke Komunikácia

8. Portál ako aplikácia v mobile

Klient si portál pridá na plochu telefónu a otvára ho ako bežnú aplikáciu, bez inštalácie z obchodu. Vidí v ňom požiadavky kancelárie, správy a stav svojich dokladov a upozornenia mu chodia priamo do mobilu.

  • Android (Chrome): ponuka ⋮ → „Inštalovať aplikáciu“ alebo „Pridať na plochu“.
  • iPhone (Safari): tlačidlo Zdieľať → „Pridať na plochu“. Upozornenia na iPhone fungujú až po pridaní na plochu.
  • Upozornenia zapne v Nastaveniach portálu. Ak ich nemá zapnuté, správy mu chodia e-mailom.
Požiadavky kancelárie v portáli klienta na mobile

9. Termíny a podklady k DPH

Nástenka ukazuje najbližšie termíny — DPH, odvody, preddavky na daň — už posunuté na pracovný deň a mzdové termíny podľa výplatného dňa každého klienta. Pri každom termíne vidíte, koľkých klientov sa týka.

  • Každý schválený doklad má rozpis základov a DPH podľa sadzieb, DUZP, IČ DPH a členenie DPH pre import.
  • Pri klientovi nastavíte, či je platiteľ DPH a či podáva mesačne alebo štvrťročne. Zoznam klientov sa dá podľa toho filtrovať.
  • Priznanie a kontrolný výkaz podávate z vášho účtovného programu ako doteraz — doklady doň prídu s kompletnými údajmi.
Nástenka s termínmi DPH a odvodov

Import v POHODE krok za krokom

  1. V Účtovníku otvorte klienta → Export do POHODY → vyberte schválené doklady → Vytvoriť export a stiahnite XML.
  2. V POHODE otvorte účtovnú jednotku klienta a správny rok.
  3. Súbor → Dátová komunikácia → XML import/export… → vyberte stiahnutý súbor a spustite import.
  4. Výsledok skontrolujte v agende XML log. Odpoveď (responsePack) môžete nahrať späť do Účtovníka — chybné doklady sa vrátia na opravu.